Как часто бывает, что за тысячи километров от нас близкому человеку требуется срочно наша помощь… Финансовая. Почтовый перевод денег, которым пользовались наши папы и мамы, бабушки и дедушки, давно уже не удовлетворяет требованиям стремительного темпа нашей жизни - иногда, и довольно часто, человек просто не в силах ждать неделю, пока до него дойдут деньги. А если он находится вообще в другой стране? До недавнего времени понятие «денежный перевод» включало в себя не так много возможностей: почтовый перевод, телеграфный перевод, либо банковский «наличные на сберкнижку» или «со сберкнижки на сберкнижку». Все они были медленными и довольно неудобными. Поэтому в этой Главе я хотела бы проанализировать перспективы развития именно переводов денежных средств без открытия счета.
Перевод денежных средств должен быть максимально быстрым, в жизни ведь бывают всякие ситуации, и иногда от быстроты доставки денег зависят здоровье и жизнь человека.
Каждый денежный перевод защищен современной системой безопасности.
Телевизионные ролики систем денежных экспресс-переводов стандартны: крепкий шахтер (молодая стюардесса, солидный бизнесмен и т.д.) заходит в банковское отделение, обращается к девушке за стойкой, заполняет бланк и отдает купюры. Следующий кадр: счастливые родители (невеста, сын-студент и т.д.) забирают наличные в банке на другом конце земли. В финале обязателен жизнеутверждающий слоган вроде «мы переводим не просто деньги». Такие ролики не редкость на ТВ, сегодня заявить о себе с помощью телерекламы желают многие российские системы, ведь в последнее время им пришлось активизировать борьбу за весьма перспективный рынок.
Выбор подходящего варианта денежных переводов - дело непростое. Сегодня в России действует около 20 систем. Лидерские позиции с точки зрения сервиса и реальных возможностей для осуществления переводов по всему миру занимают международные системы - Money Gram, Western Union и Travelax. Они самые технологичные, у них наиболее широкая география переводов. Это достаточно крупные системы подобного рода в мире. Причем они хорошо известны и раскручены не только в банковской сфере, но и среди населения. Но, на мой взгляд, если учитывать реалии российского рынка, у этих систем есть весьма существенный недостаток: они как бы рассчитаны на людей из экономически развитых стран, у которых достаточно высокие заработки, которым присущ определенный менталитет. Если более конкретно, то те же американцы и европейцы привыкли к тому, что за банковские услуги надо платить и платить дорого, ибо эти услуги обеспечивают безопасность, надежность.
Патриархом на нашем рынке считается Western Union, работающая в России с 1991 года. По оценке исследовательской фирмы Aite Group, на долю Western Union приходится 20% объема мирового рынка денежных переводов. В 2007 году эта платежная система осуществила свыше 375 млн. переводов по всему миру из более чем 200 стран. Сейчас в странах СНГ к системе Western Union подключено свыше 20 тысяч пунктов обслуживания клиентов, а в России - более 5 тысяч. Тогда как, в начале девяностых компания начала деятельность в России, Россия была страной-получателем: количество денежных переводов из-за границы было выше, чем из страны. Уехавшие из СССР отправляли заработанные средства на родину поддержать своих родных и близких. На протяжении нескольких лет Россия является страной - отправителем переводов, так как она принимает у себя многих трудовых мигрантов из стран СНГ. Рост миграции населения стимулировал спрос на услугу денежного перевода. В свою очередь, высокий спрос на данную услугу способствовал расширению количества участников рынка и постепенному снижению среднерыночных тарифов.
Международный гигант Western Union заключил соглашение в 2006 году с «Почтой России» - крупнейшим российским игроком на «переводном» рынке. Благодаря этому он получил доступ ко многим ее отделениям в регионах. Операторы, что называется, поделили поляну: с Western Union из глубинки можно оформить перевод только за границу, а деньги внутри страны, как и прежде, отправляются обычным почтовым переводом или с помощью экспресс системы «КиберДеньги».
В настоящее время мы имеем неоспоримый факт того, что на отечественном рынке и на рынке стран СНГ достаточно эффективно и вполне конкурентоспособно работают наши системы денежных переводов, которые уже потеснили признанных лидеров рынка: Anelik («родом» из Армении), PrivatMoney (Украина), Юнистрим (Россия), Migom (Россия) и другие. Данный факт имеет свое естественное объяснение и причины. По российскому законодательству денежные переводы физических лиц без открытия счета, исключают переводы предпринимательского характера. То есть мы имеем дело с переводами, которые можно охарактеризовать как помощь.
Денежные переводы приносят постоянный комиссионный доход, не зависящий ни от конъюнктуры рынка, ни от ставок Центробанка. Перевел деньги - получил комиссионные. Это мечта любого банкира.
Кроме того, за счет переводов банки существенно расширяют свою клиентскую базу, ведь воспользовавшийся услугой гражданин может обратить внимание и на другие продукты кредитной организации.
Все большую популярность сейчас набирает CONTACT - это первая российская система международных денежных переводов в долларах США, ЕВРО-валюте, а также в валюте Российской Федерации как внутри России, так и за ее пределы по поручению физических лиц без открытия им банковского счета. Система базируется на сети российских и зарубежных банков-корреспондентов и специализированных компаний, имеющих лицензию на оказание услуг частным лицам. АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) выполняет функции Клирингового Банка, которые включают в себя: Организационную, Расчетно-клиринговую, Информационно-техническую, PR-поддержку. География системы - это более 27 тысяч пунктов обслуживания в 79 странах мира. Ежедневно ее услугами пользуются более 11 тысяч человек. В 2006 году объем денежных переводов, осуществленных по системе, составил более 900 млн., а с марта 2006 года по март 2007 года объем транзакций превысил 1 млрд. долларов. Плюс системы ещё и в том, что помимо денежных переводов она предоставляет клиентам целый комплекс услуг. В России с помощью CONTACT можно погасить потребительские кредиты, пополнить различные счета, оплатить услуги операторов сотовой, спутниковой связи и TV, туристических и страховых компаний, а также Интернета, IP-телефонии и др.
Активную конкуренцию системе банковских переводов в настоящее время осуществляет Почта России со своим проектом «Кибер-Деньги». Участниками проекта стали порядка 45 тысяч отделений связи по всей России. Однако срок доставки денег до адресата остается достаточно высоким.
На рынке также действует ещё один очень серьезный конкурент - Сбербанк РФ. Он запустил систему срочных денежных переводов «Блиц», основанную на применении современных банковских технологий и высокоскоростных каналов связи. Как сообщили «Независимой газете» в пресс-службе Сбербанка России, уже сейчас подключены к работе более 7 тысяч структурных подразделений банка, а к концу текущего квартала их число увеличится до 7,5 тысяч. Главное преимущество системы «Блиц» - скорость перевода, которая составляет не более одного часа с момента отправления. Благодаря широкой сети Сбербанка услуга становится доступна большому кругу граждан. Важно то, что клиент имеет дело с одним банком, который полностью отвечает за услугу в целом. Этим определяется абсолютная надежность перевода. К преимуществам срочных денежных переводов «Блиц» можно отнести и доступную плату за перевод. Размер комиссии составляет 1,75% от суммы, но не менее 100 руб. и не более 2000 рублей. Максимальная сумма перевода - 500000 рублей.
Есть и другие системы. Главное соотнести свои потребности с географией каждой системы, скоростью передачи денег и тарифами.
Сурен Айриян, президент международной системы денежных переводов "Юнистрим"
Аккумулирующиеся на рынке технические инновации преобразовались в четко выраженные технологические прорывы, которые дали сегменту новые каналы для отправки денег, сделали его уже неотъемлемой частью сферы электронных платежей. Была пройдена та точка «невозврата», когда можно было прочертить четкую грань между ними и денежными переводами. В этой связи, говоря о современном состоянии рынка денежных переводов, мы должны отметить не столько рост объемов и количества клиентов, что имеет место быть, сколько новое понимание самого рынка и свежих направлений, прежде всего таких, как терминалы, мобильные переводы, переводы через интернет, новые информационные носители в виде карт и многое другое. Интеграция со сферой электронных платежей и другими высокотехнологичными направлениями стала главным драйвером рынка денежных переводов последнего года. Этот сектор начал активно искать и завоевывать все новые и новые сферы, в том числе и ритейлеровые сети. Денежный перевод становится частью одного общего информационно-технологического кластера, где переплетены разные смежные области бизнеса.
Одной из плоскостей, отражающих эту новую реальность, стало движение рынка в сторону «виртуализации» сервисов, в направлении ухода от классического способа отправки средств («операционист - клиент»)
Если говорить о ритейлеровых сетях, они стали привлекательны для операторов прежде всего благодаря массовости, их растущей популярности, удобству расположения и тому, что техническая база ритейлеров созрела для интеграции с компаниями, осуществляющими финансовые операции, которыми, в частности, являются денежные переводы. Средний чек отправки здесь - от 10 до 12 тысяч рублей.
Этот сектор рынка в свое время внес ощутимый вклад в развитие другого продуктового среза: терминалов. Они, в свою очередь, дали зеленый свет бесконтактному способу отправки денег.
Подойдя к терминалу, клиент находит нужную опцию на экране, вводит необходимые для отправки средств данные, вставляет наличные деньги в купюроприемник и все: процедура завершена. Отсутствие человеческого фактора, очередей и лишних формальностей, абсолютное превосходство по численности и плотности - все это сделало терминалы одним из самых популярных каналов отправки.
Если говорить в терминах оборотов, то при росте «классики» темпами в 20-30% годовых, а ритейла - в 60%, объемы переводов по терминалам демонстрируют увеличение на сотни процентов.
Многократный рост объемов воплотил в себе все преимущества, которые давали терминалы: от быстроты до удобства.
Терминалы, доказав свою эффективность и завоевав доверие клиентов, мгновенно вышли за границы простых торговых центров. Подземные переходы, железнодорожные и аэровокзалы, крупные торговые центы, кинотеатры и т.п. - все они практически сразу стали площадками для размещения терминалов. За ними вышли и денежные переводы, дав новый аспект качества «24 на 7».
Не стоит забывать и о рентабельности. Терминалы могут работать даже в самых маленьких населенных пунктах, включая такие объекты инфраструктуры, как удаленные железнодорожные станции.
Все эти очевидные и, казалось бы, явные преимущества, сдерживает только один недостаток: терминалы могут работать лишь на отправку. Это и дало мощный стимул для развития нового сектора, куда устремили свой взгляд операторы денежных переводов. Вполне логичным выходом и перспективным направлением деятельности становится использование банкоматов и банковских карт, на которые переводятся денежные средства.
Интеграция с крупными банками, имеющими разветвленные сети ATM, превращается, как следствие, в очень привлекательное направление для игроков, которые могут претендовать на сотрудничество с мощными финансовыми институтами.
Средний чек по терминалам и ATM составляет всего лишь 5-6 тысяч рублей, что значительно ниже «классики» (20-30 тысяч рублей в рамках одного перевода). Однако это нисколько не сказывается на привлекательности данного сектора, ведь вперед выходит массовость и беспрецедентное территориальное покрытие.
Вершину лестницы «от классики к виртуальности» в настоящий момент прочно заняли так называемые мобильные переводы (перевод с мобильного счета посредством SMS) и переводы через интернет. Каждый мобильный телефон и каждый компьютер могут служить цели отправки денег («пунктом отправки» денежного перевода). Легкость, простота, полная безконтакность и чрезвычайные перспективы. При этом небывалая по масштабам сеть покрытия и минимальная трудоемкость всего процесса.
Здесь объемы были не так велики, но темпы их роста впечатляют экспертов: сотни раз за сравнительно короткий промежуток времени.
На этом уровне эволюции рынка UNISTREAM вышел вперед, начав работу с гигантами мобильного рынка (Beeline, Megafon) и готовя базу под другие важные проекты.
Все упомянутые выше тренды развития рынка, безусловно, можно охарактеризовать как открытие инновационных каналов продаж и, уже в системе координат клиентов, интересных опций, дающих людям новые и новые возможности отправки денег, а для игроков - перспективные полигоны для отстаивания своих интересов и влияния. В условиях исключительного роста конкуренции и обостряющейся борьбы за клиента новые технологически емкие каналы отправки дают чрезвычайный импульс повышению рентабельности и снижению затрат, наращиванию эффективности и удобства.
Параллельно на рынок выходят такие незаменимые инструменты, как унифицированные карты клиента. Они дают возможности мгновенной идентификации, новых приложений и подталкивают игроков к созданию своих процессинговых центров.
Важно отметить, что новые продуктовые идеи, включая ритейл и терминалы, отличаются не только перспективностью и новизной. Они стали частью сектора, где клиенты отправляют деньги относительно небольшими суммами, но регулярно, и приобщаются тем самым к цивилизованным сервисам. Эти каналы не составляют серьезной конкуренции классическим каналам (банковские офисы), а скорее привлекают на цивилизованный рынок новых клиентов, которые предпочитали пользоваться услугами серого рынка.
Говоря о продуктовых срезах, безусловно, не стоит забывать и о других аспектах.
Заканчивается борьба за клиента путем банального снижения тарифов на многих направлениях. Взамен появляются новые и новые инструменты: опции, связанные с картами, терминалами, специализированными центрами - много интересного, что можно предложить клиенту и что для него актуальнее, чем простое снижение тарифа.
Борьба за клиента вышла в другие плоскости. К примеру, скорость перевода. Мгновенность перевода стала категорией сама собой разумеющейся.
Большое внимание уделяется разработке и внедрению комплексных программ повышения лояльности. Примером тому служат унифицированные карты клиента UNISTREAM, задавшие тон всему движению вперед на поле карт в сегменте денежных переводов. Они явились ключом к полной минимизации времени перевода, старту бонусных программ нового уровня и многим другим приложениям.
Начался период усиленного развития безадресных переводов, когда отправитель указывает только имя адресата и страну его пребывания, а получателю выдают деньги в любом пункте оператора.
В условиях движения от перевода контактного к переводу виртуальному все большее и большее значение стала играть именно узнаваемость брендов систем, их «раскрученность» как в B2C, так и в B2B сферах.
Налицо и отчетливо растущая «международность» операторов, их стремление и амбиции входить во все новые и новые.
Если говорить о количественных характеристиках, то рынок растет в среднем темпами в 30-35 процентов в год.
Последние год-полтора открыли абсолютно новую страницу в истории рынка денежных переводов, определили устойчивый и бесповоротный сценарий его развития в сторону дальнейшей интеграции в сегмент электронных платежей. Интенсивное развитие технологий дало рынку абсолютно другие возможности и новые пласты клиентской аудитории. Если раньше мы говорили о новых продуктах, то сегодня мы говорим о целых открывающихся направлениях, которые дает нам эта интеграция в сочетании с продвижением IT-систем. Стремительное развитие этих трендов мы ожидаем в 2011 и в 2012 году.
Российский рынок денежных переводов, на который еще не так давно мало кто обращал внимания, становится все более значимым, а тенденции его развития дают богатую пищу для анализа. Очевидно, что банки, работающие с денежными переводами, уже получили и активно используют новые источники доходов. Продолжающийся рост миграции обеспечивает увеличение спроса на этот вид финансовых услуг по всем направлениям переводов. Дальнейший рост доходов населения будет увеличивать размеры переводимых сумм. При современном уровне связи и программного обеспечения для банка организовать денежные переводы, как говорится, дело техники.1. Николай Оскарович, какова, по вашей оценке, емкость рынка денежных переводов в России?
- Российский рынок денежных переводов состоит из двух принципиально разных секторов: внутрироссийского и трансграничного. В 2006 году объем денежных переводов внутри России через системы и Почту превзошел 15 млрд. $. Официальной статистики по переводам физлиц из банка в банк нет, но эксперты оценивают этот поток в 1,5-3 млрд. $. Таким образом, объем рынка внутрироссийских переводов в 2006 году составил примерно 16,5-18 млрд. $.
Объем официальных трансграничных переводов по отношению к России, по данным ЦБ РФ, В 2006 году превысил 26 млрд. $. При этом объем входящего в страну потока составил 7,5 млрд. $ (в том числе через системы 1,3 млрд. $), а исходящего - 18.8 млрд. $ (в том числе через системы 6,0 млрд. $). Таким образом, совокупный объем рынка зафиксированных денежных переводов в России составил в эквиваленте примерно 42-44 млрд. $.
Кроме того, существует так называемый «серый» рынок: неофициальные (нелегальные) переводы, объемы которого, по некоторым оценкам, могут составлять до 50% от официального (легального). Доли неофициальных транзакций на этих направлениях (внутрироссийском и трансграничном), вероятно, разные. Однако с развитием индустрии денежных переводов, повышением уровня доверия к банковской системе России, а также финансовой грамотности людей можно полагать, что неофициальные переводы теряют свою привлекательность. Если допустить, что в 2006 году неофициальными способами было перемещено 25-40% средств от зафиксированных переводов, то общий объем рынка может составлять порядка 53-62 млрд. $.
2. Можно ли отнести российский рынок денежных переводов к перспективному рынку и почему?
- За последние три десятилетия наблюдений одна из основных тенденций мирового рынка денежных переводов – это увеличение их объемов по различным направлениям. По динамике Россия является одним из лидеров этого процесса. Не в аутсайдерах она и по абсолютным величинам транзакций. Это косвенно подтверждает перспективность развития отечественного рынка переводов. В первом полугодии 2007 года объем внутреннего рынка (Россия – Россия), по нашим оценкам, достиг $11-11,5 млрд., а трансграничного рынка, по данным ЦБ, - $16,7 млрд., что в совокупности составляет около 70% от официальных объемов российского рынка денежных переводов 2006 года. Такая динамика объясняется ростом трудовой миграции, легализацией мигрантов, увеличением их доходов и заинтересованности населения в легальных банковских услугах. Последнее, кстати, способствует выводу денежных переводов из «серой» зоны, что также является одной из перспективных тенденций российского рынка денежных переводов.
Можно надеяться и на дальнейшее усиление экономического потенциала России, благодаря которому российский бизнес станет более привлекательным для инвестиций. Все это - звенья одной цепи. Эти факторы стимулируют также рост сумм единичных переводов. Рынок денежных переводов в России, со всей очевидностью, пока находится в стадии роста.
3. Какое влияние испытал российский рынок денежных переводов от кризисных явлений на международных рынках в целом, и ваша система денежных переводов в частности?
- На объеме потоков денежных переводов в системе CONTACT кризис на международном рынке не сказался. Полагаю, что на российском рынке переводов в целом аналогичная ситуация.
4. Как вы оцениваете собственную долю на рынке денежных переводов? Где ваша ниша на этом секторе рынка?
- Большая часть переводов по нашей системе осуществляется между Россией и странами СНГ. Доля системы CONTACT в этой нише рынка переводов, по нашим оценкам, составляет около 20%, на отдельных направлениях этот показатель достигает 25%.
5. Денежные переводы в России выделились в самостоятельный сектор бизнеса, где уже сформировался пул участников, а в нем и пул лидеров. Тем не менее, конкуренция на этом рынке становится все очевиднее - на него пытаются устремляться новые игроки. Насколько плотно, по вашей оценке, занята эта ниша в России, и насколько сложно (или просто) в нее сегодня можно войти?
- В России ниша денежных переводов населена достаточно плотно. Сегодня на этом рынке действуют свыше 15 различных систем денежных переводов. Конкуренция на этом поле носит преимущественно сегментарный характер, и не столь очевидна, как о ней рассуждают. Небольшое число лидеров действительно определилось и живет по своим законам. Большая по числу часть участников, занимая небольшую долю рынка, скорее не конкурирует, а должна доказывать владельцам свою экономическую состоятельность. При всей внешней привлекательности этого рынка выход на него в качестве организатора новой системы уже далеко непрост даже для крупного банка. На мой взгляд, вероятность появления принципиально новых успешных системных конструкций чрезвычайно мала. В настоящее время рецепта для успеха я не вижу. Комиссионный ресурс уже практически исчерпан. Внутрибанковский продукт на уровне, близком к себестоимости, безусловно, реализовать возможно. Можно даже привлечь на такой продукт убедительные обороты. Однако серьезной доходности при этом достичь практически невозможно. Сложно в реальных условиях плотного рынка одновременно заинтересовать комиссиями и клиентов, и потенциальных участников нового бренда.
6. Как создать конкурентоспособный продукт на рынке денежных переводов? Сколько стоит организация полноценной системы денежных переводов?
- Для создания такого продукта необходимо, конечно, разработать программное обеспечение, которое позволит эффективно осуществлять транзакции и информационный обмен между участниками создаваемой системы, а также обеспечит достаточный уровень защищенности от несанкционированного доступа. Затем надо решать вопрос создания развернутой сети пунктов обслуживания: чем их больше и чем они доступнее потенциальным клиентам, тем привлекательней для них будет система. Ключевое значение для создания такой сети имеет тарифная политика организатора. Этот вопрос также требует вдумчивого подхода, поскольку на рынке существуют объективные границы тарифов. Одна из них – это интерес клиента, который тем ниже, чем выше комиссионный сбор в системе. Другая – это интерес банка-участника системы, который не будет работать за слишком маленькую комиссию.
Стоимость организации конкурентоспособной системы денежных переводов сегодня существенно возросла: полагаю, только для ее рекламной «раскрутки» потребуется не менее 15-20 млн. $.
7. А как быстро окупятся эти расходы?
- Предположим, что стоимость стартовой рекламы равна всего 10 млн. $. Тогда при комиссии организатора в 1% для возврата только этих затрат потребуется перевести по системе около одного миллиарда долларов. Правда, при такой комиссии организатора заинтересовать комиссиями гипотетических партнеров новой системы довольно-таки сложно. Даже если оставить организатору комиссию вдвое меньше, чем участникам сети, сформулировать яркое предложение одновременно и им, и клиентам практически невозможно. При этом для покрытия затрат уже будет необходимо провести через клиринг эквивалент двух миллиардов долларов. Если же исходить из экспертной оценки стоимости входа в проект в размере $20 млн., а организатору системы ограничиться комиссией всего в 0,4% что, прямо скажем, мало перспективно для организации сети, то возвратить эти затраты возможно при обработке в клиринге не менее пяти миллиардов долларов. И это без учета таких аспектов как эффективность проекта, фактор времени, оборотные затраты, конкурентная среда, терпения акционеров, наконец... Дополнительных расходов потребует и организационно-техническое обеспечение моментальных платежей, которое стоит, как минимум, миллион долларов.
8. Есть ли путь наименьших затрат для участия в этом секторе рынка?
- С целью извлечения новых доходов и привлечения новых клиентов, на мой взгляд, наиболее эффективным и интересным для банка будет присоединение к какой-либо из уже действующих на рынке систем денежных переводов. Создание собственной системы, как уже было сказано, – процесс достаточно затратный и рискованный. Дистрибьюторы услуги – наиболее активные банки-участники переводного рынка – хорошо насыщены брендами различных систем. Они понимают, что вывешивание на территории своего офиса еще нескольких новых вывесок не поможет привлечь новых клиентов и дополнительно заработать на услуге, но напротив – повысит себестоимость ее оказания, потому что качественно адаптировать персонал к разным технологиям одного и того же по сути продукта очень непросто.
9. На какую доходность может рассчитывать новый участник системы денежных переводов, присоединившись к вашей системе?
- Прежде всего банк, становясь участником системы, сразу же попадает в мощное поле популярности бренда CONTACT, известность которого автоматически выводит участника системы в зону определенных объемов транзакций. CONTACT – единственная на сегодняшний день универсальная ритейловая система, в которой, помимо денежных переводов, свыше 200 мотивов для осуществления платежей. Это возможность, в том числе и для персонала банка, не покидая офиса оплачивать мобильную связь, коммунальные услуги, пополнять свои электронные кошельки, - список можно продолжить. Редко какой клиент откажется совершить сразу несколько необходимых ему платежей в одном месте. Тут уже есть резон участнику системы информировать население о том, что в его офисах доступен целый комплекс розничных услуг, с которых он, к слову, будет получать 1/3 уплаченной клиентом суммы комиссии. Остается лишь добавить, что все это основано на единой технологической платформе, а значит, расходы на подключение услуг системы и обучение персонала будут минимальны.
10. По мнению представителей разных российских банков в данный момент наблюдается некоторое замедление развития систем мгновенных платежей. К причинам относят консервативное поведение российского потребителя: он готов отправлять средства через почту, что обойдется ему значительно дороже, причем средства будут добираться до адресата неделю, либо даже передать денежные средства с оказией. Банковские операции представляются такому потребителю очень дорогими, а процедуры отправления денежных средств через банк – сложными и запутанными. Что в этом случае следует делать?
- Системы мгновенных платежей – реализуются на основе не банковских офисов, а в сложно устроенной агентско-субагентской сети электронных устройств (терминалов). Мы не исследовали этот сегмент рынка. Но коль скоро темпы развития этих систем, как Вы утверждаете, замедляются, значит, реализуется процесс насыщения спроса. Других причин я не вижу. Что касается услуги платежей системы CONTACT, то это платежи осуществляются в ином сегменте платежных продуктов, где каждый клиент –плательщик в соответствии с требованиями нормативных документов идентифицирован. Темпы роста высоки объёмов этих платежей велики и в рамках нашей системы их замедление не отслеживается.
Говоря о восприятии клиентом процедур исполнения переводов и платежей в исполнении банков, и специалист, и новичок-клиент, безусловно, отметят, что в случае осуществления переводов и платежей без открытия счета, к примеру, по системе CONTACT, процесс стандартизован, примитивен и доступен любому пользователю. Это подтверждается, в частности, динамикой развития нашей системы. Но даже процедура перевода с открытием счета (банковский перевод) уже не пугает клиентов. Согласно данным ЦБ РФ, которые я приводил выше, из 26 млрд. $, переведенных из России и в Россию в 2006 году, по системам прошло только 7,3 млрд. $. Все остальные – это банковские переводы со счета на счет.
11. Возможно ли взаимодействие систем денежных переводов, активно работающих на рынке, ведь задача повышения финансовой грамотности потребителя этих услуг – общее дело?
- Серьезное финансовое взаимодействие развитых систем не реализуется. Практика показывает, что при пересечении офисов разных систем на одной территории они рано или поздно цивилизованно расходятся по причине отсутствия достаточного экономического смысла «совместной работы» и стремления не мешать работать друг другу. Поэтому идея объединения развитых систем на одной территории мне представляется бесперспективной.
Что касается задачи повышения финансовой грамотности населения, то она решается каждым участником рынка переводов индивидуально: все они рассказывают потребителям о своих услугах, правилах пользования ими, новшествах и достижениях. Таким образом, все вместе решают важную социальную задачу – повышают грамотность населения в финансовой сфере.
12. Сегодня все более модной становится тема стандартизации банковской деятельности. Нужны ли, на ваш взгляд, стандарты на этом сегменте рынка?
- Безусловно, это так. Внедрение внутрисистемных стандартов позволяет обеспечить единый формат обслуживания при существенном росте точек продаж, повысить качество обслуживания и эффективность работы сотрудников. Ведь ни для кого не секрет, что высшая цель работы любого предприятия – довольные клиенты. Именно они, в конечном итоге, способствуют росту финансовых показателей деятельности организации. Что, в конечном итоге, и минимизирует себестоимость продаж. Поэтому внутри сети необходимо соблюдать единые требования для всех участников. РУССЛАВБАНК, как клиринговый центр системы CONTACT, с 2005 года ежегодно подтверждает соответствие организации и осуществления расчетов по переводам и платежам участников системы CONTACT международным требованиям стандарта качества ISO 9001:2000. Этот факт по-прежнему является уникальным на рынке денежных переводов России. С целью внедрения единых стандартов обслуживания и ведения расчетов системы CONTACT РУССЛАВБАНК регулярно проводит методическую, разъяснительную работу и обучение персонала банков-участников сети, оказывает техническую и рекламно-информационную поддержку, постоянно совершенствует и обновляет программное обеспечение.
13. Каковы ваши планы по развитию системы денежных переводов CONTACT? Какие новые продукты вы готовите рынку?
- Развитие системы CONTACT идет по двум основным направлениям. Первое - это уплотнение сети, которая еженедельно увеличивается в среднем на 80-100 офисов. Второе - это расширение продуктового ряда, внедрение новых уникальных сервисов и услуг. Например, Cards-CONTACT - новый сервис, позволяющий отправить денежный перевод по CONTACT не выходя из дома, через Интернет с помощью банковской карты Visa или MasterCard. В декабре этого года запущен и WAP-сервис Cards-CONTACT, позволяющий осуществлять денежные переводы с сотового телефона из любого места, где доступна сотовая связь стандарта GSM.
Россияне уже в 2019 году смогут переводить друг другу деньги по номеру телефона - без привязки к банковским картам. Такая возможность появится благодаря тому, что Россия внедрит и законодательно закрепит принципы платежной директивы PSD-2, работающей в Европе. Вопрос «импорта» заграничных правил сейчас прорабатывает ассоциация «Финтех» при Центробанке , рассказал в феврале 2018 года «Известиям » источник, близкий к ЦБ. Информацию об этом подтвердили два банкира, знакомых с обсуждением этого вопроса. Нововведение приведет к росту безналичного оборота в стране, полагают эксперты .
Россия уже в 2019 году сможет внедрить принципы платежной директивы PSD-2. Она обязует кредитные организации открыть свои клиентские базы и программные интерфейсы (API) третьим лицам, в том числе сотовым компаниям. В этом случае при переводе денег из цепочки «банк - платежная система - клиент» второй элемент пропадает. Благодаря этому средства можно перечислять, даже не зная номера карты получателя. При необходимости отправить деньги другому человеку физлицу в мобильном приложении своего банка достаточно ввести сумму и номер телефона того, кому переводятся средства.
Такая система с января 2018 года действует в Евросоюзе . Российский аналог переводов между гражданами начали разрабатывать в ассоциации «Финтех » при Центробанке , сообщил источник, близкий к ЦБ.
Наиболее наглядно динамика переводов видна из данных за январь 2016 г. и январь 2017 г. Так, по данным ЦБ РФ , в январе 2016 г. физлица перевели из России $310 млн, а в январе 2017 г. - $446 млн.
Эксперты полагают, что объем переводов физлиц за рубеж начнет резко сокращаться с апреля 2017 года, поскольку Госдума 22 марта приняла закон об ограничении международных переводов денег через платежные системы, операторы которых зарегистрированы вне России.
Прежде всего ограничения затронут переводы на Украину. Именно Украина запретила работу в стране российских платежных систем. При этом в России работают около 4 млн граждан Украины. По данным МВД, всего в России работают 11,2 млн мигрантов .
Всего в 2016 г. физлица перевели из России $7,335 млрд, в том числе в страны дальнего зарубежья - $1,739 млрд, в страны СНГ - $5,596 млрд. При этом переводы в пользу физлиц в России составили в 2016 году $2,222 млрд, в том числе переводы из стран дальнего зарубежья - $844 млн, переводы из стран СНГ - $1,378 млрд.
Средний размер перевода составил в 2016 г. $424, перевода в страны дальнего зарубежья - $1047, в страны СНГ - $357. Средний размер перевода в пользу физлиц в России составил в 2016 году $496, перевода из стран дальнего зарубежья - $469, из стран СНГ - $514.
Рынок денежных переводов из РФ составил в 2015 году 761,4 млрд. руб. или 12,4 млрд. долларов в денежном выражении (38,6 млн. транзакций), тогда как в 2014 году его объем в денежном выражении соответствовал 805,1 млрд. руб. или 20,8 млрд. долл. (48,1 млн. транзакций). Данные объединяют показатели таких систем денежных переводов как: Anelik , Blizko платежная система , Contact , InterExpress , Вестерн Юнион , Золотая корона , Колибри , ЛИДЕР , Почта России , Юнистрим .
В 2015 году объем денежных переводов из России по всем направлениям в рублях показал падение на 5% по отношению к 2014г. На фоне снижения курса рубля переводы стали совершаться реже, так, например, количество денежных переводов (транзакций) снизилось из РФ по всем направлениям на 20% по сравнению с 2014г.
Из-за роста курса доллара и снижения доли переводов на мелкие суммы, средняя сумма перевода в рублях выросла на 18% и составила 19700 руб. в 2015 году против 16800 руб. в 2014 году. Причиной снижения доли переводов на мелкие суммы может быть комиссия, процент которой для больших сумм меньше. В связи с чем отправители предпочитают накопить больше средств и только потом проводить перевод. Кроме того, мы отмечаем растущую тенденцию «групповых переводов», когда несколько отправителей делают общий перевод.
В IV квартале 2015 года количество денежных переводов из России по всем направлениям сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, объем в рублях сократился на 3%.
В долларовом эквиваленте картина выглядит иначе. Так, например, объем денежных переводов в долларах сократился на 40% по итогам 2015г по сравнению с 2014г., в IV квартале 2015г. объем переводов сократился на 30% по отношению к IV кварталу 2014г. При этом средняя сумма перевода в 2014г в долларах составляла $434, а в 2015г - $322.
Основной причиной такой разницы в динамике является рост курса доллара по отношению к рублю.
Структура распределения денежных переводов из России:
В список остальных стран входят: Молдавия, Туркменистан, долларов , что на 42% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Основным фактором, оказывающим понижательное давление на развитие рынка, является изменение стоимости рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Так, средний курс доллара к рублю за анализируемый период увеличился на 55% (с 37 рублей за доллар до 58). В рублевом выражении рынок показал не столь существенное падение – в пределах 5%.
Вопреки ожиданиям экспертов в начале года, ужесточение миграционного законодательства и сокращение рынка труда не привели к существенному оттоку трудовых мигрантов из России. Согласно данным ФМС, хотя по отдельным странам произошло снижение, в целом на территории РФ по состоянию на конец 1 пг 2015 находилось 11,1 млн иностранных граждан и лиц без гражданства – всего на 2% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом на 5% сократилось число въехавших в страну иностранцев.
Как следствие, денежные переводы из России в страны СНГ, совершаемые в первую очередь трудовыми мигрантами, остаются основной составляющей рынка – на них приходится 81% всего объема наличных переводов, однако их удельный вес снижается – в 1 пг 2014 на долю данной группы стран приходилось 85%. В целом, поток переводов в эти страны за 1 пг текущего года упал более чем в 2 раза – с 8,4 млрд долларов США в 1 пг 2014 до 4,0 млрд долларов США в текущем.
Страны СНГ остаются основным направлением отправки денежных переводов из России. Тройку лидеров по данному направлению формируют страны–поставщики иностранной рабочей силы в РФ: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, падение объема переводов по которым в 1 пг 2015 составило 55%, 58% и 40% соответственно. Другие страны СНГ демонстрируют аналогичный уровень падения объемов переводов, находящийся в диапазоне от 30% (в Казахстан) до 55% (в Украину и Молдову).
Из стран дальнего зарубежья наиболее заметное сокращение в 1 пг 2015 показали переводы из России в Великобританию (-66%) и Германию (-52%). Подверглись наименьшему сокращению переводы в Турцию (-2%) и Китай (-15%), в то время как в Филиппины объем перечисляемых средств вырос на 2%.
Общий объем переводов в Россию из стран СНГ в 1 пг 2015 составил $1,35 млрд – всего на 6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Ключевую роль в столь незначительном падении сыграли Казахстан и Туркмения, откуда в Россию было отправлено на 61% и 39% больше переводов соответственно, чем в 1 пг 2014. При этом на Казахстан приходится свыше трети всех переводов, отправляемых из стран СНГ в Россию.
Переводы из стран дальнего зарубежья в Россию – единственный сегмент рынка, не показавший отрицательную динамику развития, – составили в 1 пг 2015 сумму 471 млн долларов США. Наибольший рост был зафиксирован из Турции (+23%), Израиля (+29%), ОАЭ (+23%), Латвии (+18%), Южной Кореи (+42%). Объем переводов из Китая остался практически без изменений – 51 млн долларов (-2% к прошлому году).
Суммы переводов в 1 пг 2015 также продемонстрировали сокращение – из России средний перевод уменьшился до 332 долларов США против 425 долларов годом ранее, в Россию – до 647 долларов. Падение обоих показателей составило в пределах 23%.
В 2014 году оборот российского рынка наличных денежных переводов физлиц составил $44,5 млрд, в том числе трансграничные переводы - $25,0 млрд, внутрироссийские - $19,5 млрд. Наблюдается сокращение объема рынка на 7% - спад впервые с 2009 года. Главная причина спада, по мнению аналитиков – падение курсовой стоимости рубля по отношению к ведущим мировым валютам: в рублевом выражении рынок вырос на 12%.
Число транзакций возросло на 7% - до 85 млн, средний размер денежного перевода уменьшился с $607 в 2013 году, до $526 в 2014 году.
Динамика рынка денежных переводов, $ млрд, 2014
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Понятие, сущность денежных средств. Учет, аудит и документальное оформление кассовых операций и денежных переводов. Документальное оформление безналичных расчетов. Анализ движения и структуры денежных средств ОАО "Махачкалинский винзавод" прямым методом.
дипломная работа , добавлен 27.04.2014
Система электронных денег, ее элементы, принципы функционирования. Осуществление денежных переводов. Механизм оборота электронных средств. Национальная платежная система: структура, развитие. Перспективы развития национальной системы платежных карт "Мир".
дипломная работа , добавлен 17.07.2016
Денежные средства как экономическая категория, их роль в кругообороте средств предприятия. Значение и задачи анализа денежных потоков, пути их оптимизации. Анализ состава и структуры денежных средств, денежных потоков, платежеспособности предприятия.
курсовая работа , добавлен 13.08.2011
Платежные инструменты как правовые средства осуществления переводов денежных средств (наличных и безналичных) с целью совершения платежа. Виды платежных инструментов. Обязательные условия, которые должен содержать договор, при выдаче платежной карточки.
контрольная работа , добавлен 02.02.2011
Характеристика необходимости и сущности движения денежных средств, их влияние на основные показатели деятельности предприятия. Анализ структуры денежных потоков. Оценка эффективности использования денежных средств ООО "Дальневосточный торговый дом".
курсовая работа , добавлен 20.02.2011
Изучение сущности и значения денежных средств в организации. Анализ отчета о движении денежных средств в ООО "Парфюмерия-Косметика". Расчет экономической эффективности мероприятий по совершенствованию управления движением денежных средств на предприятии.
курсовая работа , добавлен 21.01.2015
Характеристика денежных средств, их место в кругообороте средств организации. Правовое регулирование учета денежных средств. Анализ состава и структуры денежных средств и потоков, платежеспособности организации на примере КУП "Гроднооблвидеопрокат".
курсовая работа , добавлен 22.06.2011
